Für Privatpersonen

360°-Finanzkompass

Optimieren Sie mit dem 360°-Finanzkompass Ihre bestehenden

- Kapitalanlagen
- Immobilien
- Finanzierungen
- Sozial- und Privatversicherungen im Vorsorgebereich
- Steuersituation

Der 360°-Finanzkompass beinhaltet die folgenden Dienstleistungen:

- Finanzielle Orientierung: Übersicht und Analyse der aktuellen finanziellen Situation
- Finanzielle Planung: Bestimmung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele
- Finanzdrehscheibe: Koordination zwischen den involvierten Parteien, Anforderung von Offerten sowie Begleitung an die Besprechungen und Verhandlungen mit Finanzintermediären und Drittparteien (Bank, Sozial- und Privatversicherung, Notariat, Buchhaltungs- und Treuhandgesellschaft, Steuerverwaltung etc.)
- Zusammenarbeit mit Finanzintermediären und Drittparteien: Umsetzung und Überwachung der getroffenen Entscheidungen

Steuererklärung mit Steueroptimierung

Überlassen Sie uns das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung - Vorschläge zur Steueroptimierung inklusive.

Diese Dienstleistung lässt sich übrigens sehr gut mit dem 360°-Finanzkompass kombinieren.

Individuelles Leistungspaket

Sie haben die Möglichkeit, aus den obgenannten Dienstleistungen Ihr persönliches Leistungspaket zusammen zu stellen.

Honorarkosten Dienstleistungen für Privatpersonen

CHF 200.00 (exkl. MwSt.) pro Stunde


Bildung und Finanzen aus einer Hand – individuell, einfach, verständlich.